3-5.見積請求書をメール送信する

見積書・請求書をクライアントに直接メール送付します。

メニューから「見積書」または「請求書」をクリックします。

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一覧で、メール送付したい見積書にチェックをつけ、その後「メール」をクリックします。

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メールの差出人設定を選択します。
① 【クライアント】項目で登録頂いた情報が反映されます。
② BCCの為、送付相手側には、宛先として通知されません。
③ クリック頂くと送付の見積書を確認頂けます。

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〇添付ファイルとして送付する場合

① テンプレート設定は画面最上部の⚙(歯車)の『その他設定』より設定可能です。

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〇メール本文中にＵＲＬとして送付する場合

① 証番号(PASSWORD)を設定する場合は入力下さい。
　 認証番号に使用可能な文字列は、半角の英大小文字及び数字です。
　 設定頂いた文字列は、URL先の認証番号に入れて頂くことで
　 ダウンロードできるようになります。
　 ※認証番号を空白にすることはできません。
② 『有』の場合、認証番号をPASSWORDとして同じメール中に含めるかを
　 選択できます。
　 『無』の場合、別途お客様側で相手先に認証番号を連携頂く必要が
　 ございます。
③ ダウンロード期限は送信日の5日となります。
④ テンプレート設定は画面最上部の⚙(歯車)の『その他設定』より
　 設定可能です。

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【確認画面へ進む】押下後、内容確認頂き【送信する】押下して送信完了になります。

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〇メール受信側の画面イメージ

① URLをクリック頂くだけでダウンロードサイトが開きます。
うまく開かない場合はURL:から先の文字を全てコピー頂き、インターネットブラウザに貼り付けます。
② 【認証番号のメール送信有無】で有を選択した場合は、ここにパスワードが表示されます。

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〇ダウンロード画面イメージ

① 見積もりを発行した日時がここに記載されるようになります。
※ メール送信日ではないので注意願います。
② 連携されたパスワードをここに打ち込みます。(半角)
※ 大文字、小文字は区別されます。

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【参考】メールのＰＷ配信方法パターン
〇ダウンロード 認証番号あり　認証番号の送信あり　
　→ダウンロードURLの下行に記載。

〇ダウンロード 認証番号あり　認証番号の送信なし　
　→事前にパスワードルールを決めたり、電話や別メール等で先方にお知らせ願います。

〇ダウンロード 認証番号なし 認証番号の送信あり　
　→エラーとなりメールが送信できません。

〇ダウンロード 認証番号なし　認証番号の送信なし
　→ダウンロード画面で、認証番号空白でそのままダウンロードできます。

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