3-6.見積書の状態を管理する

見積請求書

メニューから「見積書」をクリックします。

見積書一覧

一覧で、状態の項目を選択して管理することができます。

「送付済」…見積書を送付したかどうかを管理します。
「受注済」…受注後に選択します。
「納品済」…納品が終わったら選択します。
「不採用」…見送りになった場合に選択します。

進行中

状態が受注済みになると、ダッシュボードの進行中プロジェクト欄にも表示されます。

状態検索

例えば「受注済」の案件だけ絞り込んで検索することもできます。

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