CloudPaper マニュアル

1）初期設定

• 1-1.CloudPaperとは
• 1-2.CloudPaperにユーザー登録する
• 1-3.CloudPaperにログインする
• 1-4.自社情報やロゴ等の初期設定
• 1-5.適格請求書(インボイス)登録方法

2）クライアントを登録する

• 2-1.クライアントを登録する
• 2-2.クライアントを検索・編集する

3）見積書・発注書・請求書・納品書・領収書を作成する

• 3-1.見積請求書を作成する
• 3-2.見積請求書を印刷する
• 3-3.見積請求書をPDFでダウンロード
• 3-4.複数のPDFをダウンロードする
• 3-5.見積請求書をメール送信する
• 3-6.見積書の状態を管理する
• 3-7.見積書をもとに発注書を作成する
• 3-8.見積書を請求書に変換する
• 3-9.請求書の状態を管理する
• 3-10.請求書から納品書・領収書を作成する
• 3-11.見積書で標準価格・ご提供価格を追加する

4）ログを確認する

• 4-1.作業ログを確認する
• 4-2.見積請求書個別のログを確認する

5）売上レポート

• 5-1.売上レポートを確認する

6）データを取り出す

• 6-1.CSVエクスポート

7）APIを使って他システムと連携する。

• 7-1.APIの概要
• 7-2.APIの仕様（各機能共通部分）
• 7-3.データ登録・更新・削除のAPIの仕様
• 7-4.FlexCRMとCLOUD PAPERの連携方法
• 7-5.Kintone連携

 8）承認ワークフローを使う

• 8-1.メンバ登録及び承認フロー

 9）入金消込機能

• 9-1.インターネットバンキングより全銀EDI（ZEDI）XMLファイルを抽出して取込み、売掛金を消込する

 10）自動化機能

• 10-1.「自動化請求」繰り返し請求で同じクライアントに毎月・毎年、自動的に請求書を発行

 11）使いこなしTIPS集

• 見積書・請求書をワンクリックで郵送！業務効率化に！
• 複数の請求書からカンタンに合計請求書を作成
• クライアント毎に「支払いサイト」を設定して、支払い日を自動計算する
• freeeを連携して、請求書データを送信
• 請求書で前回請求額などを表示する
• 実は請求書作成画面で計算ができます
• よく使う品名は商品マスタに追加