2014.07.09
4-1.作業ログを確認する
メニューから「ログ」をクリックします。
見積書をいつ作成・編集したか、メールで送ったかなどの作業ログを確認することができます。
カテゴリ : マニュアル
2014.07.09
3-10.請求書から納品書・領収書を作成する
メニューから「請求書」をクリックします。
納品書・領収書を作成したい請求書をクリックします。
詳細ページにて「納品書」および「領収書」をクリックすると、請求書をもとに書類が作成され、プレビューできます。
2014.07.09
3-9.請求書の状態を管理する
メニューから「請求書」をクリックします。
一覧で、状態の項目を選択して管理することができます。
「送付済」…請求書を送付したかどうかを管理します。
「入金済」…入金確認後に選択します。
請求書の情報をもとに自動的に売上レポートや入金予定欄が更新されます。
2014.07.09
3-8.見積書を請求書に変換する
メニューから「見積書」をクリックします。
請求書に変換したい見積書をクリックします。
「請求書作成」ボタンをクリックします。
自動的に見積書の内容がコピーされた請求書作成画面が開かれますので、あとは登録するだけです。
2014.07.09
3-7.見積書をもとに発注書を作成する
メニューから「見積書」をクリックします。
発注書を作成したい見積書をクリックします。
詳細ページにて「発注書」をクリックすると、見積書をもとに発注書が作成され、プレビューできます。
2014.07.09
3-6.見積書の状態を管理する
メニューから「見積書」をクリックします。
一覧で、状態の項目を選択して管理することができます。
「送付済」…見積書を送付したかどうかを管理します。
「受注済」…受注後に選択します。
「納品済」…納品が終わったら選択します。
「不採用」…見送りになった場合に選択します。
状態が受注済みになると、ダッシュボードの進行中プロジェクト欄にも表示されます。
例えば「受注済」の案件だけ絞り込んで検索することもできます。
2014.07.09
3-5.見積請求書をメール送信する
見積書・請求書をクライアントに直接メール送付します。
メニューから「見積書」または「請求書」をクリックします。
一覧で、メール送付したい見積書にチェックをつけ、その後「メール」をクリックします。
メールの差出人設定を選択します。
① 【クライアント】項目で登録頂いた情報が反映されます。
② BCCの為、送付相手側には、宛先として通知されません。
③ クリック頂くと送付の見積書を確認頂けます。
〇添付ファイルとして送付する場合
① テンプレート設定は画面最上部の⚙(歯車)の『その他設定』より設定可能です。
〇メール本文中にＵＲＬとして送付する場合
① 証番号(PASSWORD)を設定する場合は入力下さい。
認証番号に使用可能な文字列は、半角の英大小文字及び数字です。
設定頂いた文字列は、URL先の認証番号に入れて頂くことで
ダウンロードできるようになります。
※認証番号を空白にすることはできません。
② 『有』の場合、認証番号をPASSWORDとして同じメール中に含めるかを
選択できます。
『無』の場合、別途お客様側で相手先に認証番号を連携頂く必要が
ございます。
③ ダウンロード期限は送信日の5日となります。
④ テンプレート設定は画面最上部の⚙(歯車)の『その他設定』より
設定可能です。
【確認画面へ進む】押下後、内容確認頂き【送信する】押下して送信完了になります。
〇メール受信側の画面イメージ
① URLをクリック頂くだけでダウンロードサイトが開きます。
うまく開かない場合はURL:から先の文字を全てコピー頂き、インターネットブラウザに貼り付けます。
② 【認証番号のメール送信有無】で有を選択した場合は、ここにパスワードが表示されます。
〇ダウンロード画面イメージ
① 見積もりを発行した日時がここに記載されるようになります。
※ メール送信日ではないので注意願います。
② 連携されたパスワードをここに打ち込みます。(半角)
※ 大文字、小文字は区別されます。
【参考】メールのＰＷ配信方法パターン
〇ダウンロード 認証番号あり 認証番号の送信あり
→ダウンロードURLの下行に記載。
〇ダウンロード 認証番号あり 認証番号の送信なし
→事前にパスワードルールを決めたり、電話や別メール等で先方にお知らせ願います。
〇ダウンロード 認証番号なし 認証番号の送信あり
→エラーとなりメールが送信できません。
〇ダウンロード 認証番号なし 認証番号の送信なし
→ダウンロード画面で、認証番号空白でそのままダウンロードできます。
2014.07.09
3-4.複数のPDFをダウンロードする
見積書・請求書をPDFで複数ダウンロードします。
メニューから「見積書」または「請求書」をクリックします。
一覧で、PDFダウンロードしたい見積書を複数チェックをつけます。
複数選択したPDFを一度にダウンロードすることができます。
2014.07.09
見積請求書をPDFでダウンロード
見積書・請求書をPDFでダウンロード
メニューから「見積書」または「請求書」をクリックします。
一覧で、PDFダウンロードしたい見積書にチェックをつけます。
あとは「PDF」をクリックすると見積書PDFをダウンロードすることができます。なお、詳細画面からもPDFをダウンロード可能です。
