カテゴリ : マニュアル

2014.07.09 

4-2.見積請求書個別のログを確認する

ログボタン

見積請求書の詳細ページのメニューボタンより、「ログ」をクリックします。


個別ログ

該当する見積請求書に関するログが時系列で表示されます。

2014.07.09 

4-1.作業ログを確認する

ログ

メニューから「ログ」をクリックします。


ログ一覧

見積書をいつ作成・編集したか、メールで送ったかなどの作業ログを確認することができます。

2014.07.09 

3-10.請求書から納品書・領収書を作成する

見積請求書

メニューから「請求書」をクリックします。


請求書一覧

納品書・領収書を作成したい請求書をクリックします。


納品・領収書

詳細ページにて「納品書」および「領収書」をクリックすると、請求書をもとに書類が作成され、プレビューできます。


領収書

2014.07.09 

3-9.請求書の状態を管理する

見積請求書

メニューから「請求書」をクリックします。


請求書一覧

一覧で、状態の項目を選択して管理することができます。

「送付済」…請求書を送付したかどうかを管理します。
「入金済」…入金確認後に選択します。


入金予定

請求書の情報をもとに自動的に売上レポートや入金予定欄が更新されます。

2014.07.09 

3-8.見積書を請求書に変換する

見積請求書

メニューから「見積書」をクリックします。


見積書一覧

請求書に変換したい見積書をクリックします。


請求書に変換

「請求書作成」ボタンをクリックします。


請求書

自動的に見積書の内容がコピーされた請求書作成画面が開かれますので、あとは登録するだけです。

2014.07.09 

3-7.見積書をもとに発注書を作成する

見積請求書

メニューから「見積書」をクリックします。


見積書一覧

発注書を作成したい見積書をクリックします。


発注書ボタン

詳細ページにて「発注書」をクリックすると、見積書をもとに発注書が作成され、プレビューできます。


発注書

2014.07.09 

3-6.見積書の状態を管理する

見積請求書

メニューから「見積書」をクリックします。


見積書一覧

一覧で、状態の項目を選択して管理することができます。

「送付済」…見積書を送付したかどうかを管理します。
「受注済」…受注後に選択します。
「納品済」…納品が終わったら選択します。
「不採用」…見送りになった場合に選択します。


進行中

状態が受注済みになると、ダッシュボードの進行中プロジェクト欄にも表示されます。


状態検索

例えば「受注済」の案件だけ絞り込んで検索することもできます。

2014.07.09 

3-5.見積請求書をメール送信する

見積書・請求書をクライアントに直接メール送付します。

見積請求書

メニューから「見積書」または「請求書」をクリックします。


見積書一覧

一覧で、メール送付したい見積書にチェックをつけ、その後「メール」をクリックします。


メール

メールの差出人設定を選択します。
① 【クライアント】項目で登録頂いた情報が反映されます。
② BCCの為、送付相手側には、宛先として通知されません。
③ クリック頂くと送付の見積書を確認頂けます。



〇添付ファイルとして送付する場合
メール

① テンプレート設定は画面最上部の⚙(歯車)の『その他設定』より設定可能です。



〇メール本文中にURLとして送付する場合
メール

① 証番号(PASSWORD)を設定する場合は入力下さい。
  認証番号に使用可能な文字列は、半角の英大小文字及び数字です。
  設定頂いた文字列は、URL先の認証番号に入れて頂くことで
  ダウンロードできるようになります。
  ※認証番号を空白にすることはできません。
② 『有』の場合、認証番号をPASSWORDとして同じメール中に含めるかを
  選択できます。
  『無』の場合、別途お客様側で相手先に認証番号を連携頂く必要が
  ございます。
③ ダウンロード期限は送信日の5日となります。
④ テンプレート設定は画面最上部の⚙(歯車)の『その他設定』より
  設定可能です。


【確認画面へ進む】押下後、内容確認頂き【送信する】押下して送信完了になります。



〇メール受信側の画面イメージ
メール

① URLをクリック頂くだけでダウンロードサイトが開きます。
うまく開かない場合はURL:から先の文字を全てコピー頂き、インターネットブラウザに貼り付けます。
② 【認証番号のメール送信有無】で有を選択した場合は、ここにパスワードが表示されます。



〇ダウンロード画面イメージ
メール

① 見積もりを発行した日時がここに記載されるようになります。
※ メール送信日ではないので注意願います。
② 連携されたパスワードをここに打ち込みます。(半角)
※ 大文字、小文字は区別されます。



【参考】メールのPW配信方法パターン
〇ダウンロード 認証番号あり 認証番号の送信あり 
 →ダウンロードURLの下行に記載。

〇ダウンロード 認証番号あり 認証番号の送信なし 
 →事前にパスワードルールを決めたり、電話や別メール等で先方にお知らせ願います。

〇ダウンロード 認証番号なし 認証番号の送信あり 
 →エラーとなりメールが送信できません。

〇ダウンロード 認証番号なし 認証番号の送信なし
 →ダウンロード画面で、認証番号空白でそのままダウンロードできます。

2014.07.09 

3-4.複数のPDFをダウンロードする

見積書・請求書をPDFで複数ダウンロードします。

見積請求書

メニューから「見積書」または「請求書」をクリックします。


見積書一覧

一覧で、PDFダウンロードしたい見積書を複数チェックをつけます。


複数

複数選択したPDFを一度にダウンロードすることができます。

2014.07.09 

見積請求書をPDFでダウンロード

見積書・請求書をPDFでダウンロード

見積請求書

メニューから「見積書」または「請求書」をクリックします。


見積書一覧

一覧で、PDFダウンロードしたい見積書にチェックをつけます。


PDFダウンロード

あとは「PDF」をクリックすると見積書PDFをダウンロードすることができます。なお、詳細画面からもPDFをダウンロード可能です。

PDFダウンロード

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