6-1.CSVエクスポート

メニューから「エクスポート」をクリックします。

期間、見積書・請求書などの項目を選択後、「CSVエクスポート」をクリックするとダウンロードがはじまります。

CSVデータはエクセルで開けますので、自由に加工してご利用いただけるほか、バックアップとしてもご活用いただけます。

5-1.売上レポートを確認する

メニューから「売上レポート」を選択します。

請求書を元に、グラフや月別・クライアント別の売上を確認することができます。

4-2.見積請求書個別のログを確認する

見積請求書の詳細ページのメニューボタンより、「ログ」をクリックします。

該当する見積請求書に関するログが時系列で表示されます。

4-1.作業ログを確認する

メニューから「ログ」をクリックします。

見積書をいつ作成・編集したか、メールで送ったかなどの作業ログを確認することができます。

3-10.請求書から納品書・領収書を作成する

メニューから「請求書」をクリックします。

納品書・領収書を作成したい請求書をクリックします。

詳細ページにて「納品書」および「領収書」をクリックすると、請求書をもとに書類が作成され、プレビューできます。

3-9.請求書の状態を管理する

メニューから「請求書」をクリックします。

一覧で、状態の項目を選択して管理することができます。

「送付済」…請求書を送付したかどうかを管理します。
「入金済」…入金確認後に選択します。

請求書の情報をもとに自動的に売上レポートや入金予定欄が更新されます。

3-8.見積書を請求書に変換する

メニューから「見積書」をクリックします。

請求書に変換したい見積書をクリックします。

「請求書作成」ボタンをクリックします。

自動的に見積書の内容がコピーされた請求書作成画面が開かれますので、あとは登録するだけです。

3-7.見積書をもとに発注書を作成する

メニューから「見積書」をクリックします。

発注書を作成したい見積書をクリックします。

詳細ページにて「発注書」をクリックすると、見積書をもとに発注書が作成され、プレビューできます。

3-6.見積書の状態を管理する

メニューから「見積書」をクリックします。

一覧で、状態の項目を選択して管理することができます。

「送付済」…見積書を送付したかどうかを管理します。
「受注済」…受注後に選択します。
「納品済」…納品が終わったら選択します。
「不採用」…見送りになった場合に選択します。

状態が受注済みになると、ダッシュボードの進行中プロジェクト欄にも表示されます。

例えば「受注済」の案件だけ絞り込んで検索することもできます。