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2014.07.09　

3-5.見積請求書をメール送信する

見積書・請求書をクライアントに直接メール送付します。

見積請求書

メニューから「見積書」または「請求書」をクリックします。

見積書一覧

一覧で、メール送付したい見積書にチェックをつけ、その後「メール」をクリックします。

メール

メールの差出人設定を選択します。
① 【クライアント】項目で登録頂いた情報が反映されます。
② BCCの為、送付相手側には、宛先として通知されません。
③ クリック頂くと送付の見積書を確認頂けます。

〇添付ファイルとして送付する場合
メール

① テンプレート設定は画面最上部の⚙(歯車)の『その他設定』より設定可能です。

〇メール本文中にＵＲＬとして送付する場合
メール

① 証番号(PASSWORD)を設定する場合は入力下さい。
　 認証番号に使用可能な文字列は、半角の英大小文字及び数字です。
　 設定頂いた文字列は、URL先の認証番号に入れて頂くことで
　 ダウンロードできるようになります。
　 ※認証番号を空白にすることはできません。
② 『有』の場合、認証番号をPASSWORDとして同じメール中に含めるかを
　 選択できます。
　 『無』の場合、別途お客様側で相手先に認証番号を連携頂く必要が
　 ございます。
③ ダウンロード期限は送信日の5日となります。
④ テンプレート設定は画面最上部の⚙(歯車)の『その他設定』より
　 設定可能です。

【確認画面へ進む】押下後、内容確認頂き【送信する】押下して送信完了になります。

〇メール受信側の画面イメージ
メール

① URLをクリック頂くだけでダウンロードサイトが開きます。
うまく開かない場合はURL:から先の文字を全てコピー頂き、インターネットブラウザに貼り付けます。
② 【認証番号のメール送信有無】で有を選択した場合は、ここにパスワードが表示されます。

〇ダウンロード画面イメージ
メール

① 見積もりを発行した日時がここに記載されるようになります。
※ メール送信日ではないので注意願います。
② 連携されたパスワードをここに打ち込みます。(半角)
※ 大文字、小文字は区別されます。

【参考】メールのＰＷ配信方法パターン
〇ダウンロード 認証番号あり　認証番号の送信あり　
　→ダウンロードURLの下行に記載。

〇ダウンロード 認証番号あり　認証番号の送信なし　
　→事前にパスワードルールを決めたり、電話や別メール等で先方にお知らせ願います。

〇ダウンロード 認証番号なし 認証番号の送信あり　
　→エラーとなりメールが送信できません。

〇ダウンロード 認証番号なし　認証番号の送信なし
　→ダウンロード画面で、認証番号空白でそのままダウンロードできます。

2014.07.09　

3-4.複数のPDFをダウンロードする

見積書・請求書をPDFで複数ダウンロードします。

見積請求書

メニューから「見積書」または「請求書」をクリックします。

見積書一覧

一覧で、PDFダウンロードしたい見積書を複数チェックをつけます。

複数

複数選択したPDFを一度にダウンロードすることができます。

2014.07.09　

見積請求書をPDFでダウンロード

見積書・請求書をPDFでダウンロード

見積請求書

メニューから「見積書」または「請求書」をクリックします。

見積書一覧

一覧で、PDFダウンロードしたい見積書にチェックをつけます。

PDFダウンロード

あとは「PDF」をクリックすると見積書PDFをダウンロードすることができます。なお、詳細画面からもPDFをダウンロード可能です。

PDFダウンロード

2014.07.09　

見積請求書を印刷する

見積書・請求書

見積請求書

メニューから「見積書」または「請求書」をクリックします。

見積書一覧

一覧から印刷したい見積書をクリックします。

プレビュー

「プレビュー」をクリックします。なお、この時に窓付き封筒用の宛名用紙を印刷するかどうか、印鑑を表示するかどうかも選択することができます。

見積書

プレビューで表示後、印刷することができます。

2014.07.09　

見積請求書を作成する

見積書・請求書を作成

見積請求書

メニューから「見積書」または「請求書」をクリックします。

見積書を作成

「見積書を作成」をクリックします。

見積書作成画面

登録すると、見積書が完成しますので、印刷やPDFでダウンロードすることができます。

見積書

2014.07.09　

クライアントを検索・編集する

クライアントを編集

クライアント

メニューから「クライアント」をクリックします。

クライアント一覧

編集したいクライアントをクリックすると、詳細画面が出てきます。

クライアント詳細

「クライアント編集」をクリックすると編集画面に移動します。「削除」をクリックすると該当クライアントおよび関連する見積請求書も削除されますのでご注意ください。

2014.07.09　

クライアントを登録する

クライアントの登録

販売先情報はもとより仕入先情報も含まれます。仕入先情報における下請事業者に対しては、下請代金支払遅延等防止法第３条に定めた書式を設定する必要があります。

クライアント

メニューから「クライアント」をクリックします。

クライアント登録

右上の「クライアント登録」をクリックします。

クライアント登録画面

社名や住所などを登録します。一度登録すると、見積請求書作成時に呼び出すだけで使うことができるようになります。

クライアント一覧

登録後は一覧が出てきます。社名や担当者名での検索およびフリガナでの並び替えができます。

2014.07.09　

自社情報やロゴ等の初期設定

自社情報の設定

settei

「自社情報を設定」をクリックします。

自社情報を編集

ここで入力した情報は見積書などの各書類の差出人欄に表示されます。

ロゴ・印鑑の設定

印鑑

ロゴ画像・印影画像を登録すると、見積請求書内に表示することができます。印鑑については、画像を登録しておいて、ONにしたりOFFにしたり切り替えることができます。

ロゴ印鑑

窓付封筒の印刷は、ONにしたりOFFにしたり切り替えることができます。

設定

2014.07.09　

FlexCRMとのAPI連携の仕様

共通

URLの指定
  • URLの指定 : https://cloudpaper.net/c/api/機能名.php&パラメータ・・・・・

 

APIキーの指定（全機能共通）

・URLのパラメータとしてAPIキーを渡す。

項目名 日本語名 説明
apikey APIキー APIキーの発行で発行したAPIキー

 

 

curlコマンドの例
APIキーが”xxxxxx-xxxxxx-xxxxxx-xxxxxx-xxxxxx”の場合の請求書削除のリクエストの例は下記の通り
curl -X GET -i https://cloudpaper.net/c/api/clientdelete.php?apikey=xxxxxx-xxxxxx-xxxxxx-xxxxxx-xxxxxx&seikyu_id=3

 

・正常終了のレスポンス

ステータス=200

json形式のデータの戻り値は各機能の項目に記述しています。

 

・エラーの場合のレスポンス
ステータス=400

json形式のデータ

 

項目名 日本語名 説明
status_code ステータスコード 400
errors エラー
messages メッセージ 日本語のエラーメッセージが表示されます。
type タイプ

１）データ登録

①クライアント
　GET　　URL : https://cloudpaper.net/c/api/clientinsert.php

FlexCRMとの連携の場合は、下記の項目をURLに続けてパラメータとして渡す。

項目名 日本語名 説明
company クライアント名 入力必須

登録済みのクライアント名はエラーとなります。
furigana フリガナ
kubun 法人・個人 法人または個人を指定する。
busyo 部署
yakusyoku 役職
tanto 担当者
tel TEL
fax FAX
mail メール
yubin 郵便番号 「〒」が入力された場合は「〒」が削除されます。
addr 住所
url URL
bikou 備考

 

・レスポンスCODE=200

json形式の戻り値

項目名 日本語名 説明
client_id クライアントID システム内で一意となるクライアントを識別するID
company クライアント名
furigana フリガナ
kubun 法人・個人
busyo 部署
yakusyoku 役職
tanto 担当者
tel TEL
fax FAX
mail メール
yubin 郵便番号 入力データに「〒」の記号が含まれる場合、「〒」の記号は削除される。
addr 住所
url URL “/”は\でエスケープされます。
bikou 備考

 

②商品登録
　GET　　URL : https://cloudpaper.net/c/api/productinsert.php

FlexCRMとの連携の場合は、下記の項目をURLに続けてパラメータとして渡す。

項目名 日本語名 説明
koumoku 商品名
hyojyun_tanka 単価
suuryou 数量
tani 単位
item_zei 消費税 4:１０％
3:軽減税率８％
2:８％
1:５％
未入力の場合は非課税

 

・レスポンスCODE=200

json形式の戻り値

項目名 日本語名 説明
shohin_id 商品ID システム内で一意となる商品を識別するID
koumoku 商品名
hyojyun_tanka 単価
suuryou 数量
tani 単位
item_zei 消費税
③見積もり書
　GET　　URL : https://cloudpaper.net/c/api/quotationinsert.php

FlexCRMとの連携の場合は、下記の項目をURLに続けてパラメータとして渡す。

項目名 日本語名 説明
mitumori_id 見積No
company 件名 入力必須
syoukei_name1～99 項目（品名） 明細の数だけ出力、小計行の場合はSYOUKEI
tanka1～99 単価 項目名の後ろの数字は1から99までの連番の数字
(小計の場合は未指定）
suuryou1～99 数量 項目名の後ろの数字は1から99までの連番の数字
(小計の場合は未指定）
tanni1～99 単位 項目名の後ろの数字は1から99までの連番の数字
(小計の場合は未指定）
item_zei1～99 消費税率 4:１０％
3:軽減税率８％
2:８％
1:５％
未入力の場合は非課税
(小計の場合は未指定）項目名の後ろの数字は1から99までの連番の数字
gensen 源泉所得税適用 1:源泉所得税適用有り　無指定の場合は源泉所得税適用なし
client クライアント名 入力必須
クライアント名は登録済である必要がある
created_at 発行日 入力必須
yyyy/mm/ddの形式で日付を指定されていなければエラー
nouhin 納品予定日 入力必須
yyyy/mm/ddの形式で日付を指定されていなければエラー
yukoukigen 有効期限 yyyy/mm/ddの形式で日付を指定されていなければエラー
siharai 支払い条件
bikou 備考

 

・レスポンスCODE=200

json形式の戻り値

項目名 日本語名 説明
mitumori_id 見積No
company 件名
syoukei_name1～99 項目（品名） 項目名の後ろの数字は1から99までの連番の数字
tanka1～99 単価 項目名の後ろの数字は1から99までの連番の数字
suuryou1～99 数量 項目名の後ろの数字は1から99までの連番の数字
tanni1～99 単位 項目名の後ろの数字は1から99までの連番の数字
item_zei1～99 消費税率 項目名の後ろの数字は1から99までの連番の数字
gensen 源泉所得税適用
client クライアント名
created_at 発行日 “/”は\でエスケープされます。
nouhin 納品予定日 “/”は\でエスケープされます。
yukoukigen 有効期限
siharai 支払い条件
bikou 備考
④請求書
　GET　　URL : https://cloudpaper.net/c/api/invoiceinsert.php

FlexCRMとの連携の場合は、下記の項目をURLに続けてパラメータとして渡す。

項目名 日本語名 説明
seikyu_id 請求書No
company 件名 入力必須
syoukei_name1～99 項目名（品名） 項目名の後ろの数字は1から99までの連番の数字
明細の数だけ出力、小計行の場合はSYOUKEI
tanka1～99 単価 項目名の後ろの数字は1から99までの連番の数字
(小計の場合は未指定）
suuryou1～99 数量 項目名の後ろの数字は1から99までの連番の数字
(小計の場合は未指定）
tanni1～99 単位 項目名の後ろの数字は1から99までの連番の数字
(小計の場合は未指定）
item_zei1～99 消費税率 4:１０％
3:軽減税率８％
2:８％
1:５％
未入力の場合は非課税
(小計の場合は未指定）項目名の後ろの数字は1から99までの連番の数字
gensen 源泉所得税適用 1:源泉所得税適用有り　無指定の場合は源泉所得税適用なし
client クライアント 入力必須
クライアント名は登録済である必要がある
created_at 発行日 入力必須
yyyy/mm/ddの形式で日付を指定
kijitu お支払い期日 yyyy/mm/ddの形式で日付を指定
bikou 備考

 

・レスポンスCODE=200

json形式の戻り値

項目名 日本語名 説明
seikyu_id 請求書No
company 件名
syoukei_name1～99 項目名（品名） 項目名の後ろの数字は1から99までの連番の数字
tanka1～99 単価 項目名の後ろの数字は1から99までの連番の数字
suuryou1～99 数量 項目名の後ろの数字は1から99までの連番の数字
tanni1～99 単位 項目名の後ろの数字は1から99までの連番の数字
item_zei1～99 消費税率 項目名の後ろの数字は1から99までの連番の数字
gensen 源泉所得税適用
client クライアント
created_at 発行日 “/”は\でエスケープされます。
kijitu お支払い期日 “/”は\でエスケープされます。
bikou 備考

２）データ更新

　クライアント・商品の更新・削除についてはIDをFlexCRMに渡す必要があるのでお問い合わせ願います。
①見積もり書更新
　GET　　URL : https://cloudpaper.net/c/api/quotationupdate.php

下記の項目をjson(UTF-8)として渡す。

項目名 日本語名 説明
mitumori_id 見積No 入力必須

同一の見積Noのデータが存在しない場合エラー

同一の見積Noのデータが複数存在する場合エラー
company 件名 入力必須
syoukei_name1～99 項目（品名） 明細の数だけ出力、小計行の場合はSYOUKEI
tanka1～99 単価 項目名の後ろの数字は1から99までの連番の数字 (小計の場合は未指定）
suuryou1～99 数量 項目名の後ろの数字は1から99までの連番の数字 (小計の場合は未指定）
tanni1～99 単位 項目名の後ろの数字は1から99までの連番の数字 (小計の場合は未指定）
item_zei1～99 消費税率 4:１０％ 3:軽減税率８％ 2:８％ 1:５％ 未入力の場合は非課税 (小計の場合は未指定）項目名の後ろの数字は1から99までの連番の数字
gensen 源泉所得税適用 1:源泉所得税適用有り　無指定の場合は源泉所得税適用なし
client クライアント名 入力必須 クライアント名は登録済である必要がある
created_at 発行日 入力必須 yyyy/mm/ddの形式で日付を指定されていなければエラー
nouhin 納品予定日 入力必須 yyyy/mm/ddの形式で日付を指定されていなければエラー
yukoukigen 有効期限 yyyy/mm/ddの形式で日付を指定されていなければエラー
siharai 支払い条件
bikou 備考

 

・レスポンスCODE=200

json形式の戻り値

項目名 日本語名 説明
mitumori_id 見積No
company 件名
syoukei_name1～99 項目（品名） 項目名の後ろの数字は1から99までの連番の数字
tanka1～99 単価 項目名の後ろの数字は1から99までの連番の数字
suuryou1～99 数量 項目名の後ろの数字は1から99までの連番の数字
tanni1～99 単位 項目名の後ろの数字は1から99までの連番の数字
item_zei1～99 消費税率 項目名の後ろの数字は1から99までの連番の数字
gensen 源泉所得税適用
client クライアント名
created_at 発行日 “/”は\でエスケープされます。
nouhin 納品予定日 “/”は\でエスケープされます。
yukoukigen 有効期限 “/”は\でエスケープされます。
siharai 支払い条件
bikou 備考
②請求書
　GET　　URL : https://cloudpaper.net/c/api/invoiceupdate.php

下記の項目をjson(UTF-8)として渡す。

項目名 日本語名 説明
seikyu_id 請求書No 入力必須

同一の請求書Noのデータが存在しない場合エラー

同一の請求書Noのデータが複数存在する場合エラー
company 件名 入力必須
syoukei_name1～99 項目名（品名） 項目名の後ろの数字は1から99までの連番の数字 明細の数だけ出力、小計行の場合はSYOUKEI
tanka1～99 単価 項目名の後ろの数字は1から99までの連番の数字 (小計の場合は未指定）
suuryou1～99 数量 項目名の後ろの数字は1から99までの連番の数字 (小計の場合は未指定）
tanni1～99 単位 項目名の後ろの数字は1から99までの連番の数字 (小計の場合は未指定）
item_zei1～99 消費税率 4:１０％ 3:軽減税率８％ 2:８％ 1:５％ 未入力の場合は非課税 (小計の場合は未指定）項目名の後ろの数字は1から99までの連番の数字
gensen 源泉所得税適用 1:源泉所得税適用有り　無指定の場合は源泉所得税適用なし
client クライアント 入力必須 クライアント名は登録済である必要がある
created_at 発行日 入力必須 yyyy/mm/ddの形式で日付を指定
kijitu お支払い期日 yyyy/mm/ddの形式で日付を指定
bikou 備考

 

・レスポンスCODE=200

json形式の戻り値

項目名 日本語名 説明
seikyu_id 請求書No
company 件名
syoukei_name1～99 項目名（品名） 項目名の後ろの数字は1から99までの連番の数字
tanka1～99 単価 項目名の後ろの数字は1から99までの連番の数字
suuryou1～99 数量 項目名の後ろの数字は1から99までの連番の数字
tanni1～99 単位 項目名の後ろの数字は1から99までの連番の数字
item_zei1～99 消費税率 項目名の後ろの数字は1から99までの連番の数字
gensen 源泉所得税適用
client クライアント
created_at 発行日 “/”は\でエスケープされます。
kijitu お支払い期日 “/”は\でエスケープされます。
bikou 備考

３）データ削除

　クライアント・商品の更新・削除についてはIDをFlexCRMに渡す必要があるのでお問い合わせ願います。
①見積もり書削除
　GET　　URL : https://cloudpaper.net/c/api/quotationdelete.php

下記の項目をURLに続けて渡す。 下記の項目をURLに続けてパラメータとして渡す。

項目名 日本語名 説明
mitumori_id 見積No 入力必須
見積Noが示すデータがなければエラー見積Noが示すデータが複数存在したらエラー

・レスポンスCODE=200

json形式の戻り値

項目名 日本語名 説明
mitumori_id 見積No
②請求書
　GET　　URL : https://cloudpaper.net/c/api/invoicedelete.php

下記の項目をURLに続けて渡す。 下記の項目をURLに続けてパラメータとして渡す。

項目名 日本語名 説明
seikyu_id 請求書No 入力必須
見積Noが示すデータがなければエラー
見積Noが示すデータが複数存在したらエラー

 

・レスポンスCODE=200

json形式の戻り値

項目名 日本語名 説明
seikyu_id 請求書No 入力必須

 

2014.07.09　

FlexCRMとCLOUD PAPERの連携方法

【事前準備】

①CLOUD PAPERにて ＡＰＩキーの設定を行う。

②連携したいFlexDBにCLOUD PAPERのAPIキーの項目を追加し全てのレコードのAPIキーの項目にCLOUD PAPERのＡＰＩキーが設定されるようにする。（項目追加の操作についてはflex-crmのマニュアルを参照願います）

入力フォームタブの初期値にはCLOUD PAPERのＡＰＩキーを設定し追加する。

注）APIの仕様はFlexCRMと連携する場合とそれ以外で一部の仕様が異なります。

 

【連携の設定】

①FlexCRMで連携したいflex-dbを開いて右上の管理をクリックする。

 

②通知・トリガーの設定をクリックする。

 

③追加をクリックする。

 

④表示されたダイアログボックスのアクションを「ウェブフックを起動する。」に変更する。

 

⑤ウェブフックが起動される条件を選択し、METHODにGETを指定する。（GETにしないとFlexCRMよりCLOUD PAPERにパラメータが渡されません）

CLOUD PAPERがサポートしているアクションは下記のとおりです。

  • レコードが追加されたとき
  • レコードが編集されたとき
  • レコードが削除されたとき

⑥使用したい機能のURLを入力する。（FlexCRMとのAPI連携の仕様参照)

アクションとリンクの相関表

連携先 アクション 入力するURL
クライアント レコードが追加されたとき https://cloudpaper.net/c/api/clientinsert.php
レコードが編集されたとき https://cloudpaper.net/c/api/clientupdate.php
レコードが削除されたとき https://cloudpaper.net/c/api/clientdelete.php
商品 レコードが追加されたとき https://cloudpaper.net/c/api/productinsert.php
レコードが編集されたとき https://cloudpaper.net/c/api/productupdate.php
レコードが削除されたとき https://cloudpaper.net/c/api/productdelete.php
見積書 レコードが追加されたとき https://cloudpaper.net/c/api/quotationinsert.php
レコードが編集されたとき https://cloudpaper.net/c/api/quotationupdate.php
レコードが削除されたとき https://cloudpaper.net/c/api/quotationdelete.php
請求書 レコードが追加されたとき https://cloudpaper.net/c/api/invoiceinsert.php
レコードが編集されたとき https://cloudpaper.net/c/api/invoiceupdate.php
レコードが削除されたとき https://cloudpaper.net/c/api/invoicedelete.php

⑦パラメータキーにapi、値に事前準備で設定したクラウドペーパーのＡＰＩキーを設定した項目を指定する。


⑧FlexCRMとのAPI連携の仕様に従って連携項目を指定する。（使用する機能によって必須となる項目が存在するので注意してください） 左がAPI仕様（CLOUD PAPER)の項目名で右がFlexCRMの項目名

赤枠①：CLOUD PAPERの項目名（CLOUD PAPERの仕様に準じる項目　例：company)

赤枠②：FlexCRMのフィールド名（フィールド名は利用者が自由に設定する項目）

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