カテゴリ : マニュアル

2015.01.14 

「繰り返し請求」で同じクライアントに毎月・毎年、自動的に請求書を発行

「繰り返し請求」機能をご存知でしょうか?CLOUD PAPERでは、毎月、毎年同じ請求書を送る場合に、その都度作成する必要はございません。

一度、繰り返し請求として登録しておけば、自動的に請求書が作成されてしまうのです。毎月、毎年、同じタイミングで同じ宛先に請求書を送ることがある方に最適です。
記事の続きを読む

2014.07.09 

6-1.CSVエクスポート

エクスポートメニュー

メニューから「エクスポート」をクリックします。


エクスポート

期間、見積書・請求書などの項目を選択後、「CSVエクスポート」をクリックするとダウンロードがはじまります。


エクセル

CSVデータはエクセルで開けますので、自由に加工してご利用いただけるほか、バックアップとしてもご活用いただけます。

2014.07.09 

5-1.売上レポートを確認する

売上レポートメニュー

メニューから「売上レポート」を選択します。


売上レポート

請求書を元に、グラフや月別・クライアント別の売上を確認することができます。

2014.07.09 

4-2.見積請求書個別のログを確認する

ログボタン

見積請求書の詳細ページのメニューボタンより、「ログ」をクリックします。


個別ログ

該当する見積請求書に関するログが時系列で表示されます。

2014.07.09 

4-1.作業ログを確認する

ログ

メニューから「ログ」をクリックします。


ログ一覧

見積書をいつ作成・編集したか、メールで送ったかなどの作業ログを確認することができます。

2014.07.09 

3-10.請求書から納品書・領収書を作成する

見積請求書

メニューから「請求書」をクリックします。


請求書一覧

納品書・領収書を作成したい請求書をクリックします。


納品・領収書

詳細ページにて「納品書」および「領収書」をクリックすると、請求書をもとに書類が作成され、プレビューできます。


領収書

2014.07.09 

3-9.請求書の状態を管理する

見積請求書

メニューから「請求書」をクリックします。


請求書一覧

一覧で、状態の項目を選択して管理することができます。

「送付済」…請求書を送付したかどうかを管理します。
「入金済」…入金確認後に選択します。


入金予定

請求書の情報をもとに自動的に売上レポートや入金予定欄が更新されます。

2014.07.09 

3-8.見積書を請求書に変換する

見積請求書

メニューから「見積書」をクリックします。


見積書一覧

請求書に変換したい見積書をクリックします。


請求書に変換

「請求書作成」ボタンをクリックします。


請求書

自動的に見積書の内容がコピーされた請求書作成画面が開かれますので、あとは登録するだけです。

2014.07.09 

3-7.見積書をもとに発注書を作成する

見積請求書

メニューから「見積書」をクリックします。


見積書一覧

発注書を作成したい見積書をクリックします。


発注書ボタン

詳細ページにて「発注書」をクリックすると、見積書をもとに発注書が作成され、プレビューできます。


発注書

2014.07.09 

3-6.見積書の状態を管理する

見積請求書

メニューから「見積書」をクリックします。


見積書一覧

一覧で、状態の項目を選択して管理することができます。

「送付済」…見積書を送付したかどうかを管理します。
「受注済」…受注後に選択します。
「納品済」…納品が終わったら選択します。
「不採用」…見送りになった場合に選択します。


進行中

状態が受注済みになると、ダッシュボードの進行中プロジェクト欄にも表示されます。


状態検索

例えば「受注済」の案件だけ絞り込んで検索することもできます。

1 / 3123